2021年，國內宏觀經濟仍處于調整期，受國內偶有疫情反復影響，全年GDP增速為8.1%，第四季度增速為4%，低于預期。2021年12月，中國社會消費品總額同比增長1.7%，為年內新低。

在整體環境不佳的情況下，中國洗衣機市場在2021年保持了穩健發展勢頭。奧維云網（AVC）推總數據顯示，2021年，中國洗衣機市場零售量為3718萬臺，同比增長0.8%；零售額為766億元，同比增長7.3%。社會消費品額走勢接近往年節奏，隨著疫情帶來的影響已經逐漸淡化，市場的不確定性逐漸降低，2021年洗衣機分月度銷售節奏與2019年趨同。從需求端來看，洗衣機的家庭保有量已到達高位，市場需求以更新換代為主導的局面持續深化，最明顯的表現就是市場增速“下臺階”。由于洗衣機是家庭剛需，市場容量較大，即便增長速度放緩，更新換代需求釋放平穩和產品功能技術的持續迭代也將為洗衣機市場提供較為穩健的發展動力。

價格驅動下，產品結構迅速升級

2021年，中國洗衣機市場產品結構升級趨勢相對顯著。就線上市場而言，波輪洗衣機零售量占比仍占據半數，在洗烘一體機產品的強勢滲透下，單洗產品呈現量額雙降的局面。奧維云網（AVC）線上監測數據顯示，2021年波輪產品線上市場零售量占比為52.6%，同比微降0.4個百分點，流量入口地位穩固；滾筒單洗產品零售量份額為21.8%，零售額份額為30.9%，同比分別下降0.5和1.8個百分點，受擠壓程度相對嚴重；洗烘一體機保持量額雙漲的態勢，占比高達35%，超過波輪和單洗產品，成為線上渠道第一大細分市場（見圖1）。

從需求端來看，消費者對衣物烘干的需求已經不僅再局限于梅雨季、回南天、霧霾、沙塵暴等特殊天氣的特殊需求，機器烘干正逐漸成為消費者心中解決衣物晾曬問題的普遍方式。

從價格維度來看，洗烘一體機較高的價格敏感度與快速增長的市場滲透率有著密不可分的關系。2021年，來自產業鏈上游的成本壓力持續存在，且已經普遍滲透至市場的各個環節。在此背景下，企業迫于經營質量和盈利壓力，在價格結構上普遍有所調整，但洗烘一體機的線上市場價格仍有壓縮空間。2021年9月后，洗烘一體機線上市場價格出現負增長，且降幅日趨擴大（見圖2）。第四季度是洗衣機傳統的銷售旺季，9月后的價格下探也反映出洗衣機市場需求空間仍然存在，將以低價方式加速市場滲透。

容量需求穩定，超大容量突破尚需時日

從洗滌容量來看，波輪洗衣機、滾筒洗衣機的容量普遍停留在10kg的發展階段。超大容量的單筒產品發展較為緩慢。奧維云網（AVC）監測數據顯示，2019~2021年，各細分市場的平均容量連續3年均保持低速增長。尤其是洗烘一體機，產品容量始終保持在10kg的水平，波輪產品仍存在較大的突破空間（見表1）。

波輪洗衣機的大容量升級現象最為突出，主流容量正由8kg向10kg發展，9kg在經歷了短暫的過渡期后，市場規模迅速被10kg產品占據。在波輪產品中，9kg產品的線上市場零售額占比由2019年的11.2%增長至2020年的13.7%，又回落至2021年的12.0%。相比之下，10kg產品的線上市場零售量占比則由2019年的10.9%，迅速增長至2021年的36.9%。除小容量的迷你洗產品外，企業中大容量產品布局基本完成，中段容量產品逐步被市場放棄。

在單洗市場，整體高端化進程有所放緩，超大容量市場仍有待突破。目前，10kg產品仍占據絕對領導位置，但部分品牌在7kg、9kg產品市場仍有部分產品在銷，頭部企業已經停止上新，以原有產品線維持市場存量。在7kg單洗產品線上市場中，海爾系從2020年超過70%的零售額份額，調整為2021年的53.2%。在線下市場7kg單洗市場中，海爾系的調整更為明顯，從2020年的57.1%，調整為13.4%，對7kg產品市場重視程度的弱化十分顯著。而在2021年上市的新品中，線上市場78.8%和線下市場84.0%的銷售額均集中在10kg市場，超大容量布局相對緩慢，未來單洗產品市場的競爭仍將圍繞10kg展開。

在洗烘一體市場，10kg產品成為市場的絕對主力，10kg以上市場的突破主要依賴于分區類產品，單筒超大容量的產品在國內零售市場的用戶基礎相對偏弱。除此之外，單筒超大容量對產品設計也形成了一定的挑戰。當前滾筒洗衣機機身在寬度600mm的限制下，筒徑發展近乎達到極限的525mm，容量的進一步擴大必然面臨產品厚度的增加，進而影響消費者放取衣物的使用體驗。因此，容積需求和放取便捷的沖突，必然會對超大容積單筒產品的市場推廣造成負面影響，目前企業態度相對謹慎，品牌在這一細分市場的參與度仍處于較低水平。

健康需求衍生新賽道，多種解決方案實現分區訴求

在消費端，奧維云網（AVC）前期消費者調研數據顯示，31.7%的家庭存在著增加一臺洗衣機的需求，但礙于擺放空間受限、進排水設施限制，無法形成購買。這也為分區洗產品提供了較為可觀的可激活市場。

在品牌端，從2015年卡薩帝雙子云裳系列洗衣機推出開始，分區洗發展的步伐從未停歇。如今，COLMO、TCL、統帥等品牌紛紛入局分區洗市場。在需求端與品牌端的共同推動之下，分區洗市場實現了較為快速的增長。奧維云網（AVC）監測數據顯示，分區洗產品線上市場的零售額份額接近3%，分區洗產品的線下市場零售額份額已突破6%。

從產品類型來看，雙滾筒類型產品仍占據核心地位，消費者對波輪+滾筒模式的接受度仍處于起步階段，用戶基礎較為薄弱，市場缺乏對消費者的引導和教育。

品牌格局目前仍呈現卡薩帝一家獨大的市場發展趨勢，卡薩帝在分區洗線上、線下市場的零售額份額分別達到63%和77.8%，單寡頭格局相對穩健。但是，諸多企業的入局，正在弱化這一寡頭局面。其中海爾和統帥的入局，完成了海爾系對中高低端的全面覆蓋，而COLMO的參與，也正式開啟了海爾系和美的系在分區洗尤其是雙滾筒市場的角逐（見表2）。值得關注的是，統帥將雙滾筒產品價格下探為6000元以下，進一步打破了雙滾筒產品的價格壁壘，直接印證了此前雙滾筒產品將以親民化的價格“飛入尋常百姓家”的觀點。未來，在市場端持續的價格引導下，雙滾筒產品市場有望進一步擴大。

企業積極押寶新興賽道，市場尚處于培育階段

作為消費升級時代的產物，衣物護理機、洗鞋機自誕生以來，經過市場培育，逐漸被消費者熟知。

隨著人們生活水平的提升，用戶在消費選擇上逐漸向享受型傾斜，這有利于新興家電產品的普及。在衣物洗護方面，消費者已不僅僅追求衣物干凈，具備除塵、除菌、除皺、烘干、祛味等功能的高端衣物護理產品應運而生，并受到消費者的青睞。雖然現階段進入的品牌仍然較少，但衣物護理機的發展順應了消費升級趨勢以及健康觀念的提升，有望成為下一個洗護行業的“黑馬”。奧維云網（AVC）預測數據顯示，未來，衣物護理機產品的市場規模有望超過1億元。

與此同時，隨著以“90后”為核心，“95后”為主流的新消費人群“Z世代”，在消費中的話語權和影響力越來越大，“精致懶”正在成為潮流。在“懶人經濟”時代，洗護家電產業賽道不斷拓展，像洗鞋機這種細分品類，逐漸成為年輕消費群體洗護“愛鞋”的神器，也催生了洗鞋機市場的發展。

總體來說，消費者從“必需性”消費向“品質性”消費發展的趨勢非常明顯，洗護市場的需求已全面覺醒，細分品類賽道各具優勢，尤其是以提升生活品質、滿足消費者個性化需求干衣機、衣物護理機等，有望成為市場新動力源。

渠道變革和結構調整仍是市場主調

洗衣機市場早早邁入存量階段，目前整體市場規模較為穩定。未來洗衣機整體市場的基調將主要圍繞渠道的變革和產品結構的調整展開。一方面，隨著消費者擺脫“線上即低價”的刻板印象，線上市場的產品體系會更加完善，在渠道競爭中將占據更加有利的地位，從而對線下市場造成進一步的沖擊。另一方面，洗衣機市場在過去幾年內缺乏強有力的增長點，市場規模多年保持穩定。但隨著當前干衣機產品的強勢拉動，烘干需求在消費者心中的重視程度不斷提升，洗烘一體機和洗干套系成為拉動洗衣機市場增長的有力抓手。

據奧維云網（AVC）預測，2022年中國洗衣機零售額將達到780億元，同比增長1.8%。其中，線上市場零售額將達到443億元，同比增長8.7%；線下市場零售額將達到337億元，同比下降6.0%。2022年，中國洗衣機零售量將達到3724萬臺，同比增長0.1%。其中，機線上市場零售量將達到2742萬臺，同比增長6.2%；線下市場零售量將達到982萬臺，同比下降13.5%。

從產品結構來看，洗烘一體機是當前洗衣機市場的增長中樞，決定著洗衣機行業的市場增速。洗烘一體機憑借一機滿足洗烘需求的屬性，成為當前市場中最受消費者青睞的產品。盡管當前在烘干功能上仍然存在一定的缺陷，但洗烘一體機更重要的作用是在于培養消費者對于烘干功能的依賴程度，為干衣機和洗烘套系創造需求空間，以促進干衣機和洗烘套系產品銷量的快速增長。