2024年，國內(nèi)經(jīng)濟總體回升向好，前三季度中國GDP同比增長4.8%，其中第三季度環(huán)比增長0.9%，保持了總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢。2024年1~11月，社會消費品零售總額同比增長3.5%，消費作為拉動經(jīng)濟增長的主要動力促使經(jīng)濟穩(wěn)定增長。消費信心的提振，加之各項促消費政策的落地，如以舊換新等，中國家電市場需求被有效激活，尤其是冰箱市場。

奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2024年1~11月，中國冰箱市場零售量為3796萬臺，同比增長5.4%；零售額為1352億元，同比增長8.5%（見圖1）。從全年銷售節(jié)奏來看，2024年第一季度中國冰箱市場呈現(xiàn)出高開低走的態(tài)勢，自第二季度起，市場逐漸回暖。從9月開始，受節(jié)假日促銷與以舊換新政策的雙重疊加影響，市場需求被顯著激活。“雙11”促銷期冰箱全渠道零售額與零售量同比分別增長28.4%、16.2%，實現(xiàn)量價齊升的佳績。

從價格結(jié)構(gòu)來看，2024年1~11月，盡管線上、線下市場冰箱均價在絕對數(shù)值上仍存在較大差異，但兩者之間的趨勢性變化顯示出的區(qū)隔與分化逐漸縮小，市場整體呈現(xiàn)出一種朝著更高端發(fā)展結(jié)構(gòu)升級態(tài)勢。這一變化打破了以往線上、線下市場價格結(jié)構(gòu)存在的差異格局。同時，以舊換新政策的逐步展開，對冰箱市場的價格結(jié)構(gòu)進一步產(chǎn)生了溢出效應(yīng)，拉動行業(yè)均價增長超預期。奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年1~11月，在線下市場中，萬元以上冰箱零售額份額為46.3%，同比增長3.8個百分點。“雙11”促銷期間，冰箱線上市場均價同比增長16.4%；線下市場均價增長更為顯著，同比增長51.5%。消費者對冰箱的品質(zhì)、保鮮技術(shù)、智能功能等方面的要求不斷提高，更愿意為具備高端特性的產(chǎn)品支付更高的價格。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級進入成熟期

2024年，中國冰箱市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級進入成熟期。具體體現(xiàn)在以下3個方面。

1.門體演變——價值轉(zhuǎn)型下的市場變遷

產(chǎn)品形態(tài)上，中國冰箱市場門體的主流款式逐漸從對開門切換至十字四門和法式四門，而這一現(xiàn)象的背后實則是細分市場價值空間的切換。2019年“1999對開現(xiàn)象”波及對開門冰箱整體價格體系，行業(yè)價值迅速受到擠壓，雖然市場規(guī)模價值仍在，但盈利價值迅速消失，主流企業(yè)進入防守狀態(tài)。從門體價格指數(shù)來看，自2020年法式四門冰箱價格指數(shù)超越十字四門冰箱后，便始終維持著法式四門冰箱價格指數(shù)高于十字四門冰箱、十字四門冰箱價格指數(shù)高于對開門冰箱的態(tài)勢。

奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年1~11月，線下市場法式四門冰箱、十字冰箱、對開門冰箱的價格指數(shù)分別為134、116和87。十字四門冰箱、法式四門冰箱線上市場零售額份額同比分別增長8.1%、7.1%，線下市場零售額份額同比分別增長6.5%、3.6%，冰箱門體形態(tài)順勢切換（見圖2）。

從門體內(nèi)部看，法式四門冰箱和十字四門冰箱在多容積段細分市場競爭均尚未飽和，蘊含著一定的價值潛力。其中，法式四門冰箱中，501L~550L容積段在全渠道增長最為明顯，線上市場400L~500L以及線下市場551L~600L同樣為增長較快的容積段。十字四門冰箱除400L以下容積段以外，其余容積段均實現(xiàn)了零售額的正增長，其產(chǎn)品中501L~550L容積段的增長表現(xiàn)最佳。

從供給端來看，企業(yè)正通過多種產(chǎn)品與策略推動這一市場轉(zhuǎn)型。例如，美的系與容聲全渠道加大對法式四門冰箱的布局，美的508L法式四門冰箱、容聲526L法式四門冰箱憑借其凈味保鮮技術(shù)、雙系統(tǒng)賣點，成功奪得2024年品牌內(nèi)部線上市場當家產(chǎn)品。海爾則采取線上線下差異化布局策略，線上側(cè)重推廣十字門體冰箱，線下借助法式四門冰箱挖掘盈利價值，海爾517法式四門冰箱憑借全空間保鮮技術(shù)、零嵌賣點成為2024年線下市場品牌內(nèi)部貢獻最大產(chǎn)品。

2.容積演變——追求“皮薄餡大”的高容積率時代

從容積來看，受家庭人口結(jié)構(gòu)變化、消費觀念升級以及食材儲備需求增加等因素影響，消費者對于大容積冰箱需求不斷增大。

奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年1~11月，線上市場500L~600L冰箱零售額份額為40.5%，同比增長5.7個百分點；500L~600L冰箱線下市場零售額份額為54.4%，同比增長9.6個百分點。以線上市場為例，從規(guī)模基本盤看，冰箱高度聚焦于十字四門市場，其次是法式四門市場。其中，法式四門冰箱和十字四門冰箱在多容積段實現(xiàn)增長，從規(guī)模增長性看，線上市場以500L~550L法式四門冰箱、400L~450L十字冰箱、450L~500L十字冰箱和500L~550L十字冰箱為主。

然而，隨著市場逐步邁入大容積時代，這也意味著企業(yè)以往通過單純擴大容積以獲取價值的方式正逐漸式微，取而代之的是對高容積率的追求。換言之，企業(yè)想通過提升容積來實現(xiàn)盈利價值的增長，需將重心轉(zhuǎn)向探索如何在更小的體積內(nèi)實現(xiàn)更大的容積。

3.嵌入式演變——空間美學與智能科技的融合進階

受廚房生活與家居美學理念的影響，嵌入式冰箱逐漸成為新的主流趨勢。奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年1~11月，線上市場零平嵌冰箱零售額份額增長14.7個百分點，線下市場零售額份額增長26.9個百分點（見圖3）。

嵌入式冰箱憑借其超薄的機身設(shè)計能減少對廚房空間的占用，滿足消費者個性化的審美需求。同時，隨著智能家居的普及，嵌入式冰箱也融入了更多智能元素。例如，智能控溫技術(shù)愈發(fā)精準，通過多個傳感器實時監(jiān)測箱內(nèi)溫度，延長保鮮期；除菌凈味功能也成為標配，為食材提供健康的儲存環(huán)境，減少細菌滋生和異味交叉。

技術(shù)升級上，提升保鮮能力成為行業(yè)主要的技術(shù)升級方向，海爾、美的、卡薩帝等品牌紛紛推出創(chuàng)新的保鮮技術(shù)。海爾全空間保鮮技術(shù)通過對冰箱內(nèi)各個區(qū)域精準控溫，確保食材處于最佳儲存狀態(tài)。美的微晶一周鮮在原有的基礎(chǔ)上進一步優(yōu)化，智能控溫更加精準，讓食材在微凍狀態(tài)下能夠保持一周的新鮮度。卡薩帝控氧保鮮技術(shù)不斷升級，實現(xiàn)了對氧氣濃度的精準把控，延緩食材細胞的衰老速度等。奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2024年1~11月，保鮮冰箱零售額份額為43.3%，同比增長9.9個百分點。各大品牌在保鮮技術(shù)的創(chuàng)新，正推動著冰箱行業(yè)邁向新的高度。

弱需求下，洞察用戶實際需求與渠道拓展是發(fā)展關(guān)鍵

從過往市場看，中國冰箱市場保有量總體相對穩(wěn)定，但隨著需求在2024年第四季度提前釋放，2025年冰箱市場將面臨需求疲軟的預期。盡管如此，行業(yè)仍存在發(fā)展機會。從2024年以舊換新政策對冰箱市場的刺激效果來看，其對二線市場的提振效果最為顯著，其次是下沉市場，而一線市場的反應(yīng)則相對較弱。

在這種需求預期低迷的背景下，冰箱市場更需聚焦于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的趨勢，尤其是價格結(jié)構(gòu)的提升。奧維云網(wǎng)（AVC）預測數(shù)據(jù)顯示，2025年中國冰箱市場零售額為1434億元，同比下降2.9%；零售量為3894萬臺，同比下降4.8%；均價為3683元，同比增長2.0%。

當前，冰箱產(chǎn)業(yè)進入成熟期，企業(yè)要想從市場中脫穎而出，不僅要依靠技術(shù)創(chuàng)新來提升產(chǎn)品的競爭力，更重要的是重視用戶的情緒價值，洞察用戶實際需求。通過研發(fā)新技術(shù)、推出新產(chǎn)品，不斷滿足消費者的新需求，提升品牌形象和用戶滿意度（見圖4）。

從產(chǎn)品上看，行業(yè)布局正由對開門冰箱向十字四門冰箱轉(zhuǎn)移，2024年頭部品牌也開始集中布局法式四門產(chǎn)品，未來預計國內(nèi)冰箱市場的核心門體競爭集中在十字四門和法式四門。此外，嵌入式、大容積率、高顏值、白色面板、保鮮技術(shù)升級和滿足更多個性化需求依舊是未來競爭的焦點。

從渠道上看，企業(yè)應(yīng)關(guān)注政策刺激下有望激發(fā)需求潛力的下沉市場和低線城市。利用線上平臺進一步拓寬銷售渠道，提升品牌知名度。同時，加強線下門店建設(shè)與優(yōu)化，打破當前僅以嵌入式產(chǎn)品為核心場景驅(qū)動的單一體驗模式，為消費者提供更加豐富的產(chǎn)品體驗和全面的售后服務(wù)，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。